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发布日期:2019-09-24 02:05   来源:未知   阅读:

  报道:邮储银行萍乡市跃进路支行自2018年1月起搬迁与原洪山路支行合并营业,营业近一年来,该支行坚持以财富均衡、风险匹配、保障稳健的理念,引导居民客户积极开展理财规划。截至2018年12月,该支行全年理财保有量达5000万元,保险销量达200万元,其中重点产品净值型理财销售151万元,列全市第一,中邮期缴销量41万元,完成比排名全市第三,80333香港神算天师区但还来不及,且中邮长期期缴销量10.26万元,列全市第一。

  财富均衡,引导财富分配。该支行长期坚持引导居民对财富进行均衡配置,以通俗易懂的“鸡蛋不能放在一个篮子里”的观念,以居民客户储蓄产品、理财产品及保险产品等为切入点,根据年龄、收入水平、理财需求、观念意识的不同,分别配置不同的理财规划,始终站在客户的角度,引导居民学习科学的财富配置理念,实现财富均衡分配。

  风险匹配,引导风险评估。该支行以客户风险评估问卷为载体,对每名理财客户个人及财务状况、金鸡母心水高手论坛铁算盘,投资经验、投资风格及风险承受能力进行测评,根据测评得分情况,对客户进行系统或人工等级划分。根据客户分类情况,再结合每名客户的实际需求,为客户匹配适宜其风险等级的投资理财规划,始终抓住客户的个体差异,引导居民开展科学的风险能力评估,实现风险收益匹配。

  保障稳健,引导保障投资。跃进路支行除向客户主营银行传统储蓄产品外,还会主推各类稳健型理财产品,同时为客户配置意外或医疗保障产品,尤其是引导客户做好长期规划,例如对有小孩的家庭做好教育及重疾规划,对有老人的家庭做好养老及传承规划,始终做到“想客户之所想,想客户之未想”,引导居民做好全面的家庭理财规划,实现投资稳健保障。

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